中煤百甲重鋼科技股份有限公司董事會于 03 月 15 日發(fā)布公告，公告稱，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市超額配售選擇權(quán)已于 2023 年 3 月 14 日實施完畢。太平洋證券已按本次發(fā)行價格 4.00 元 / 股于 2023 年 3 月 2 日 ( T 日 ) 向網(wǎng)上投資者超額配售 567.00 萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的 15%。

截至 2023 年 3 月 14 日日終，獲授權(quán)主承銷商已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的部分資金以競價交易方式從二級市場買入公司股票 567.00 萬股，與本次初始發(fā)行時超額配售股數(shù)相同，因此本次超額配售選擇權(quán)未行使，未涉及新增發(fā)行股票的情形。本次購買股票支付總金額為 22,649,890.28 元 ( 含經(jīng)手費(fèi)、過戶費(fèi) ) ，最高價格為 4.00 元 / 股，最低價格為 3.98 元 / 股，加權(quán)平均價格為 3.99 元 / 股。

同壁財經(jīng)了解到，公司的主營業(yè)務(wù)為重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架、鋼桁架、非標(biāo)設(shè)備等鋼結(jié)構(gòu)制品的制造 和加工，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑配套的 PC 構(gòu)件和輕質(zhì)高強(qiáng)新型內(nèi)、外墻板的制造和加工，以及為客戶提供工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑研發(fā)、設(shè)計、加工、安裝一體化解決方案。

2021 年 10 月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) " 十四五 " 規(guī)劃及 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) " 十四五 " 期間發(fā)展目標(biāo) : 到 2025 年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到 1.4 億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例 15% 以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到 15% 以上。到 2035 年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年 2.0 億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量 25% 以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到 40%，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。根據(jù)住建部發(fā)布的對裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標(biāo)，2025 年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至 30%。

根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2016 年至 2020 年，全國鋼產(chǎn)量從 80,760 萬噸增長 到 106,500 萬噸 ; 建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量呈逐年增長的趨勢，從 2016 年的 5,585 萬噸增長到 2020 年的 8,900 萬噸。2016 年至 2020 年，雖然我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國鋼產(chǎn)量比例不斷增長，從 6.92% 上升至 8.36%，但相比于發(fā)達(dá)國家，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼量占鋼產(chǎn)量比例仍然較低，具有較大的市場增長空間。

根據(jù)住建部統(tǒng)計，2016-2020 年我國新建裝配式建筑面積逐年增長，2020 年全國新開工裝配式建筑面積達(dá) 6.3 億平方米，較 2019 年增長 50%，占新建建筑的比例為 20.5%，完成了《" 十三五 " 裝配式建筑行動方案》確定的到 2020 年達(dá)到 15% 以上的工作目標(biāo)。京津冀、長三角、珠三角等裝配式建筑重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑占全國的比例達(dá) 54.6%，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)占比相比 2019 年進(jìn)一步提高。其中，上海市新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá) 91.7%，北京市達(dá) 40.2%，天津市、江蘇省、浙江省、湖南省和海南省均超過 30%。

從建筑結(jié)構(gòu)形式看，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑面積 4.3 億 m ，相比于 2019 年增長了 59.3%，占新開工裝配式建筑的比例為 68.3%; 新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑面積 1.9 億 m ，較 2019 年增長了 46%，占新開工裝配式建筑的比例為 30.2%。其中，新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅面積 1,206 萬 m ，較 2019 年增長了 33%。我國目前裝配式建筑仍以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑仍有較大發(fā)展空間。

公司的主要競爭對手是部分國有大中型鋼構(gòu)企業(yè)及精工鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、海波重科等大中型民營鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。

公司五大客戶有 FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORP.、中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司下屬單位、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司下屬單位、國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬單位、中交第三航務(wù)工程局有限公司江蘇分公司。

公司五大供應(yīng)商有徐州衡碁冶金貿(mào)易有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、蕭縣智勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司、銀川創(chuàng)信易豐貿(mào)易有限公司、徐州市彭城鋼管有限公司。

從該公司近五年的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，近四年的營業(yè)總收入同比是增長的，增量良好；近五年歸母凈利潤水平優(yōu)秀；凈資產(chǎn)收益率水平較好，盈利水平較好。